1949 rok, Georgia. W małym miasteczku, którego mieszkańcy pełni są rasistowskich uprzedzeń, dwaj chłopcy - Sonny i czarnoskóry Luke - odkrywają zwłoki trzech zamordowanych mężczyzn. Śledztwo w tej sprawie prowadzi szeryf Frank Richards (Dean Cain). Trafia na ślad tajemnicy, którą wszyscy mieszkańcy zgodnie otaczają zmową milczenia...