Występująca w podrzędnym berlińskim kabarecie Sally poznaje Brytyjczyka - Briana. Zakochują się w sobie, a ich związek przeplata się z dojściem nazistów do władzy.
Ścigany za morderstwo mnich klasztoru Szaolin ucieka z Chin do Ameryki, gdzie dowiaduje się, że ma brata. Poszukując go, pomaga napotkanym ludziom rozwiązywać ich problemy.